Другим оплотом еретиков представлялась Филиппу II соседняя Франция, где в это время шли гражданские войны между католиками и протестантами-гугенотами. Филипп выступил на стороне католического лагеря, рассчитывая впоследствии захватить французский престол. В 1590 г. испанские войска вторглись на территорию Франции, в 1591 г. испанский гарнизон был на постоянной основе расквартирован в самом Париже. План Филиппа по захвату Франции был, впрочем, скорее политический, чем военный. Он понимал, что Испания вряд ли сумеет одолеть экономически развитую Францию (поражение от Англии было тому свидетельством). Поэтому Филипп рассчитывал сделать ставку на одного из дворян-католиков, возможных претендентов на французский престол, выдать за него свою дочь, привести зятя к власти при поддержке своих войск и получить тем самым контроль над Францией. Но в 1594 г. французы короновали Генриха IV, главу протестантского лагеря. Филипп не оставлял своих планов еще несколько лет, но под конец Испания оказалась настолько истощена войной, что незадолго до своей смерти Филипп был вынужден заключить с Генрихом IV мир.

Рис. 64 [Илл. – Филипп II в старости. Картина XVI в. (Детский Плутарх, стр. 264)]

Успех сопутствовал Филиппу лишь там, где он преследовал преимущественно политические цели, а не пытался насадить единую истинную веру. Испанская армия в целом была весьма неплоха. Более того, громадные запасы американского золота, сделавшие Испанию несметно богатой, позволили королю создать, возможно, лучшую и наиболее хорошо вооруженную армию во всей Европе. Испанцы многому научились у швейцарцев, общепризнанных лидеров военного дела. Переняв их тактику, испанские войска были способны хорошо воевать на чужой территории, тем более что жестокость по отношению к противнику была им официально разрешена самим королем. Среди многочисленных войн и отдельных кампаний, которые Филипп вел в Европе, по-настоящему удачными были две. В 70-х гг. XVI в. Филипп в союзе с Венецией и римской курией выступил против главного внешнего врага христиан – Османской империи. Это было задолго до того, как англичане разгромили «Непобедимую армаду». Две крупнейших морских державы своего времени – Испания и Венецианская республика – вывели в Средиземное море громадный флот, состоявший более чем из двухсот судов. Венецианцами двигало желание вернуть себе утраченное влияние в левантийской торговле, а Филиппом и папой – ненависть к мусульманству. Османский флот столкнулся с объединенной эскадрой христиан в заливе Лепанто и был практически полностью уничтожен. Но сама испано-венецианская лига оказалась слишком непрочной. Венеция и Испания не сумели толком воспользоваться плодами победы, и  разгром флота стал для Османской империи лишь временным, хотя и тяжелым уроном. Довольно быстро турки снова набрали силу и покорили весь Балканский полуостров.